年报丨下滑3.29%,2020年江苏中央空调市场遭遇了什么?

2021-02-23 16:45 来源: 企鹅号 

  江苏作为华东乃至全国市场容量最大的省份,当地市场历来被看作是中央空调行业的风向标。受经济下行以及新冠疫情持续发酵的影响,2020年江苏中央空调市场下滑3.29%,占据全国市场规模的14.19%(图1、图2)。总体而言,2020年江苏中央空调市场主要呈现以下几个特点:

  01

  家装零售市场下滑明显

  2020年一季度,江苏零售市场销量呈断崖式下跌。即便在“金九银十”的装修旺季,零售市场也没有往年火热。此外,精装配套项目比例的提升进一步蚕食了零售市场的份额。在此情况下,渠道布局速度明显放缓,新开的专卖店面积不断缩小,市场上关店现象时有发生。不少渠道商为了降低店面成本和人工成本,不得不将原先沿街的专卖店搬到写字楼中。

  02

  总包项目数量大幅增多

  2020年,苏南、苏北地区的总包项目数量明显增多,这也给品牌和渠道商带来了市场契机。但是,由于总包项目要求高、回款慢、周期长,品牌和渠道商在面对总包项目时往往处于两难的境地。

  03

  地产配套项目起色明显

  随着国内疫情防控形势逐步向好,江苏区域的地产配套项目市场逐渐复苏,国产品牌和合资品牌均在精装配套项目上斩获颇丰。不过,随着经济放缓,国家出台了一系列政策限制房价过快上涨,以推动房地产市场平稳发展,因此,未来地产配套项目市场如何还有待观望。

  04

  公建项目逐渐增多

  随着近两年苏北区域各地政府投资力度的加大,以往搁置的公建项目在2020年一一落地。此外,南京、苏州、无锡、徐州、南通、常州等区域轨道交通项目的增多以及“新基建”政策的落地为市场注入了新的活力。

  05

  净化类、高科技类工业项目加速建设

  从3月份开始,由于抗疫的需要,国内口罩厂、防护服工厂、生物制药厂、ICU病房、手术室改造等净化类项目数量大幅增多且建设周期较短,这有力地推动了末端直膨机产品的发展。此外,随着国家产业转型速度的加快,研发中心、实验中心、创新中心等高科技工业项目在苏南、苏北地区明显增多,为当地中央空调行业发展带来利好。

  06

  两联供市场持续向好

  作为一款能够同时满足消费者制冷和制热需求的产品,两联供具有舒适、节能、环保等特点,受到了越来越多消费者的青睐,市场增幅明显。在行业整体下行的情况下,越来越多的中央空调厂商加入到两联供市场中,企图分一杯羹。

  07

  价格战愈演愈烈

  如今,价格竞争已经成为市场常态。2020年,受总包项目增多、产品同质化严重以及新房限价等因素的影响,不少品牌以低价的方式抢占市场。值得一提的是,下半年原材料价格持续上涨,使得品牌生产成本提高,企业利润进一步压缩,因此,不少空调企业陆续发出涨价通知。

  从品牌格局来看,2020年江苏市场品牌集中度进一步提高,以美的集团、格力、海尔智家、酷风、海信为主的国产品牌占有率有所提升。天加、盾安、浙江国祥、雅士、申菱、欧博、堃霖、东元等品牌在工业项目等细分领域中表现较好。此外,GCHV、奥克斯、科龙、TCL科技、长虹、苏净、必信等品牌也仍然保持一定的市场份额。日韩品牌中,大金、日立、东芝、三菱重工海尔、三菱重工空调、三星、富士通将军、LG、松下在地产配套项目上斩获颇丰,保持了稳定的市场占有率。欧美品牌方面,麦克维尔、江森自控约克在一些大项目的支撑下,市场占有率稳定,开利、特灵、顿汉布什、克莱门特、EK、克来沃也有着不错的市场表现(图3)。

  从产品格局来看,多联机组依旧位居江苏市场首位,占有率达52.51%。水机产品中,水冷螺杆机组和模块机组市场占有率均有不同程度的下滑。受疫情影响,中小项目投资急剧减少,单元机市场占有率呈下滑态势。得益于工业项目的助力,末端机组表现良好,占有率略有上涨。溴化锂产品依旧不温不火(图4)。

  从市场反馈的信息来看,不少行业人士对2021年江苏中央空调市场持乐观态度,主要有以下3点原因:(1)配套项目保持增长趋势;(2)新基建项目逐渐落地;(3)新兴产业基地加快建设。不过,依旧有部分行业人士不看好市场发展前景。从总体趋势来看,无论市场好坏,小品牌今后的市场生存压力都将进一步增大。